こんな課題に
- 顧客とのやり取りが個人の手帳やメールの中にあり、社内で共有されていない
- 商談がどこまで進んでいるか、担当者に聞かないと分からない
- 過去にどんな提案をしたかを探すのに時間がかかる
含まれるもの
- ツール選定（候補の比較と提案）
- 顧客・商談データの移行
- 商談ステージと入力項目の設計
- 既存の業務システムとの連携
- 運用ルールの整備と操作説明
料金
初期費用
¥100,000〜
月額保守
¥15,000 / 月
納期の目安
4週間
進め方
- 01 業務ヒアリング 商談の進み方と、いま記録している情報を確認します。
- 02 ツール選定 規模と予算に合う候補を比較してご提案します。
- 03 構築・移行 項目を設計し、既存データを移します。
- 04 定着 運用ルールを決め、操作説明を行います。
よくある質問
- どのツールを使うか決まっていません。
- 業務の流れを伺い、規模と予算に合うものを比較してご提案します。選定だけのご依頼も可能です。
- 入力が増えて現場が嫌がりそうです。
- 入力項目を必要最小限に絞り、自動で埋まる箇所を増やす設計にします。
- 既存の販売管理システムと繋げられますか？
- API や CSV 連携で繋げられる場合が多いです。現在の仕組みを確認したうえでお答えします。